6u/<1T/~ G&JvcH6u/< - & #KA x
*ì6WG&JvL cHJvJ 6u L$@
G C{CD|G6(x y:
x AE/~ G&" JvJ ~L L$B÷ˇ@
# E A *ì6W, G L G C^
( 0 B uNRK
1R5F ó'U U 1H
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 重大资产重组报告书
1-1-2
公司重要声明
本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实,准确和完整,并对本报
告书中的虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏承担个别和连带的法律责任.本次
向特定对象发行股份拟购买的资产已经具有证券期货从业资格的审计,评估机构
进行审计,评估.本公司全体董事保证相关数据的真实性和合理性.
酒泉钢铁(集团)有限责任公司出具了承诺,保证其为本次重大资产重组所
提供的有关信息真实,准确和完整;保证上述信息不存在虚假记载,误导性陈述
或者重大遗漏,否则愿意承担个别和连带的法律责任.
本公司负责人和主管会计工作的负责人,会计机构负责人保证本报告书及其
摘要中的财务会计资料真实,完整.
中国证券监督管理委员会及其他政府部门对本次重大资产购买暨关联交易
所做的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实
质性判断或保证,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述.
本次重大资产购买暨关联交易完成后,本公司经营与收益的变化,由本公司
自行负责;因本次交易引致的投资风险,由投资者自行负责.
投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人,律
师,会计师或其他专业顾问.
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 重大资产重组报告书
1-1-3
重大事项提示
1,本次交易标的包括酒钢集团本部钢铁主业的铁前系统,碳钢轧钢系统,
辅助系统的相关资产以及榆中钢铁 100%股权.本次资产购买的交易总金额为
678,633.57万元,占本公司2008年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额
468,893.11万元的144.73%.按照《重组办法》中关于重大资产重组的确定标准,
本次交易构成重大资产重组行为.
2,本次交易方案涉及酒钢宏兴向控股股东,实际控制人发行股份购买资产.
根据《重组办法》和《上市规则》,本次交易构成关联交易.
3,采矿权评估增值
根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的采矿权评估报告(天兴评报字
[2009]72号,73号,74号,75号),拟注入的镜铁山矿,镜铁山矿黑沟矿区,
石灰石矿和白云岩矿四项采矿权账面价值为 24,294.45万元,评估价值为
67,627.39万元,评估增值43,332.94万元,增幅178.37%.镜铁山矿,镜铁山

下一页