岳阳纸业股份有限公司 2009 年度 第一期短期融资券募集说明书
本期发行金额: 发行期限 : 担保情况 : 信用评级机构: 发行人主体长期信用等级: 本期短期融资券信用等级:
人民币6亿元 365天 无担保 联合资信评估有限责任公司 AAA-1
发行人:岳阳纸业股份有限公司
主承销商及簿记管理人:中国进出口银行
二零零九年五月
岳阳纸业股份有限公司
2009 年度第一期短期融资券募集说明书
重 要 提 示
本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册, 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评 价,也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断.投资者购 买本公司本期短期融资券, 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件,对信息披露的真实性,准确性和完整性进行独立分析,并 据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 本公司董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在 虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性,准确性,完整性 承担个别和连带法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人,会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实,准确,完整. 凡通过认购,受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融 资券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务,接受投资者监督.
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2009 年度第一期短期融资券募集说明书
目
录
第一章 释义 .................................................................................................................5 第二章 风险提示及说明 .............................................................................................8 一,与本期短期融资券相关的风险 ........................................................................8 二,与发行人相关的风险 ........................................................................................8 第三章 发行条款 .......................................................................................................13 一,主要发行条款 ..................................................................................................13 二,簿记建档安排 ..................................................................................................14 三,分销安排 ..........................................................................................................15 四,缴款和结算安排 ..............................................................................................15 五,登记托管安排 ..................................................................................................16 六,上市流通安排 ..................................................................................................16 第四章 募集资金的用途 .........................................................................................17

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