2014年泰州市新滨江开发有限责任公司公司债券 上市公告书
证券简称： 14新滨江 证券 ：124549 上市时间：2014年3月20日 上市地点：上海证券交易所 主承销商：中国民族证券有限 公司
第一节 绪言
重要提示 重要提示： 泰州市新滨江开发有限责任公司 （以下简称 “发行人” 或“公司” ）董事会成员已批准本上市公告书，保证其中不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性 负个别的和连带的 。 上海证券交易所对本期公司债券上市的核准， 不表明对本期债券 的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。 因公司经营 与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负 发行人主体评级为 AA，本期债券评级为 AA；债券上市前，截至 2012 年 12 月 31 日，公司资产总额为 63.75 亿元，负债总额为 20.09 亿元， 归属于母公司所有者权益为 42.66 亿元， 资产负债率为 31.51%。 2010-2012 年度公司实现主营业务收入分别为 4.03 亿元、4.71 亿元 和 5.43 亿元， 分别实现净利润为 1.13 亿元、 2.36 亿元和 1.12 亿元。 三年平均净利润不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。 发行人近期 财务指标仍符合相关规定。
第二节 发行人简介
一、发行人概况 公司名称：泰州市新滨江开发有限责任公司 住所：泰州市经济开发区滨江工业园疏港路 2 号 法定 人：张爱华 注册资本：人民币 301,647.344031 万元 经营范围：基础设施开发、高新科技开发 发行人成立于 2000 年 8 月 18 日，系经泰州市计划委员会以《关 于同意建立“泰州市新滨江开发有限责任公司”的批复》 （泰计发
【2000】243 号文）批准，由泰州市经济开发区 委员会、江苏泰 州石油化工总厂、江苏省泰州港务 局、江苏梅兰电化厂（集团） 四家共同出资组建。经过历次增资、吸收新股东及股权转让后，现股 东为泰州滨江工业园区 委员会与泰州市港 发公司。 发行人拥 有注册号为 321200000001491 的企业法人营业执照。 根据中兴财光华会计师事务所有限 公司出具的标准无保留 意见的审计报告（中兴财光华审会字（2013）第 7008 号） ，截至 2012 年 12 月 31 日，公司资产总额为 637,471.8 万元，负债总额为 210,873.96 万元，所有者权益为 426,597.84 万元，其中归属于母公 司的所有者权益合计为 426,597.84 万元。2012 年度、2011 年度和 2010 年度，公司实现的利润总额分别为 12,873.66 万元、24,604.31 万元和 12,067.86 万元，实现的净利润分别为 11,292.64 万元、 23,573.07 万元和 11,171.75 万元。 二、历史沿革 （一）设立情况 2000 年 8 月 1 日，经泰州市计划委员会以《关于同意建立“泰 州市新滨江开发有限责任公司”的批复》 （泰计发【2000】243 号文） 批准，由泰州市经济开发区 委员会、江苏泰州石油化工总厂、江 苏省泰州港务 局、江苏梅兰电化厂（集团）四家共同出资组建泰 州新滨江开发有限责任公司。 发行人在江苏省泰州市工商行政 局 登记注册， 《企业法人营业执照》注册号 3212001100493，注册资本 和实收资本均为 2,000 万元， 由泰州经纬会计师事务所有限公司出具 经纬内验（2000）81 号《验资报告》予以验证。 （二）增资情况 2002 年 5 月 26 日，发行人召开股东会，决议同意增加泰州市鑫 泰国有资产经营有限公司为新股东，新股东出资额为 4,000 万元，投
资方式为实物、无形资产及部分货币资金，增加后的注册资本为人民 币 6,000 万元。该次出资已经泰州经纬会计师事务所有限公司审验， 并出具经纬内验（2002）80 号《验资报告》 。 2003 年 2 月 26 日，发行人召开了 2003 年第一次股东会，决议 同意原股东江苏省泰州经济开发区 委员会增加对公司的投资， 新 增投资额为 11,000 万元人民币， 出资方式为货币资金。 发行人于 2003 年 2 月 27 日召开 2003 年第二次股东会， 决议同意吸收泰州市港 发公司为公司新股东，并同意泰州市鑫泰国有资产经营有限公司、江 苏泰州石油化工总厂、 江苏省泰州港 理局将所持有的公司的股权 全部转让给泰州市港口开发公司，同时泰州市港 发公司增加 4,500 万元人民币对公司的投资，出资方式为货币资金。本次增资扩 股及股权转让后的注册资本变更为人民币 21,500 万元。该次出资已 经泰州经纬会计师事务所有限公司 2003 年 2 月 27 日出具的经纬内验 （2003）021 号《验资报告》验证。 2003 年 9 月 30 日，发行人召开了 2003 年第三次股东会，决议 同意吸收泰州市鑫泰国有资产经营有限公司为公司新股东， 并同意泰 州市经济技术开发区 委员会将所持有的公司全部股权转让给泰 州市鑫泰国有资产经营有限公司。 该次出资已经泰州经纬会计师事务 所有限公司出具经纬内验（2003）168 号《验资报告》验证。 2009 年 6 月 10 日，发行人召开股东会，决议同意将公司注册资 本由人民币 21,500 万元增加到人民币 101,560.014031 万元； 新增注 册资本由股东泰州鑫泰集团有限公司 （原泰州市鑫泰国有资产经营有 限公司）以货币资金 50,000 万元新增投入，同时以截至 2009 年 6 月 12 日其所拥有的对公司债权人民币 30,060.014031 万元转增资本。 该次出资已经江苏经纬会计师事务所有限公司出具经纬验（2009）第 4042 号《验资报告》验证。

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